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小混混“化骨龙”（张家辉饰）与母亲（罗兰饰）相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”（李修贤饰）扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债，这日龙母赌马命中，收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀，无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出，又被千年虫作为该命案的重要征人予以全天候的“保护”，只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金，无奈千年虫的女儿清纯可人，他终不忍离去。另一方面，凶手按照千年虫公布的信息，找到了化骨龙母子，引发龙、虫二人携手对抗凶徒。
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好多人看这部片时都说，史伐隆和李竹松在酒廊乱吼《灰色轨迹》那一段，直接让人笑中带泪。本来是沉重的黑帮杀案和警匪拉锯，却被母子俩装痴卖傻的戏码破掉了紧张感。不少观众倒回去看了好几遍史伐隆给警察凭屁股认人的戏份，说那时候张家辉的无厘头表演非常地道，把小混混的狡黠与情义演得活灵活现。
电影里安排了多处荒诞的细节。史伐隆明明躲在桌子底下，根本没看见黑帮杀手关远的脸，却为了脱身信口开河，只凭对方屁股的形状给警方画图。龙母只要遇到追债人或者警察查问，就会当场扮演老年痴呆，借机把场面搅浑。这些看似无厘头的桥段，既推动了案情变化，也交代了母子俩混迹江湖的生存策略。
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正片用的是剧中版本，完整音源在片尾和相关区。
《化骨龙与千年虫》主演阵容以张家辉 / 李修贤 / 罗兰 / 陈思颖 / 张瑞哲 / 林雪 / 李耀明为核心,配角也都是熟脸,全员演技在线。