别名：Morgane et ses nymphes Girl Slaves of Morgana Le Fay一个神秘主义的故事，关于两个度假的女孩，在夏日，她们驾车穿行在山间公路，影影绰绰的树林带着夏日的暖意，她们兴高采烈谈论着什么，未来的路在此刻定下了基调。
她们驱车来到一个中世纪格调的酒吧，酒吧的坐客面目狰狞、神情古怪，女孩们有些害怕了，好心的酒保劝她俩远离这个令人不安的村子，可是，女孩们正是无所顾忌的年纪，在夜色沉沉里，她们继续上路了。
影片以一个悬疑的开始使得观众的心一直揪着，那么黑夜将带给他们怎样的旅程。
迷雾升起，她们的车如同遭遇了 ;鬼打墙怎么开总是回到了原地，几次尝试后，两人放弃了徒劳的举动，找了一个地方睡下，等待黎明的来到。
安娜轻抚着弗兰克茜，撩拨着弗兰克茜的欲 情，宁静的乡野只有秋虫鸣唱和弗兰克茜的呢喃，她们热烈的爱 抚直到静静睡去。
清晨，弗兰克茜醒来，发现安娜不见了，一个古代装束的侏儒引导她登上了无人自渡的小舟神秘的古堡里充满了情 色，女孩们披着薄纱相互愉悦。
在弗兰克茜寻找安娜的过程中，她遭遇了神秘古堡中的女主人莫格娜，莫格娜为了长生不老以永葆青春为诱惑从而囚禁女孩的灵魂（这个情节和《浮士德》如出一辙），而女孩们就成为了笼中囚鸟，在虚幻中生活，再也没有了通向真实世间的勇气，而弗兰克茜靠机智和对真实生活的热爱，在小侏儒的帮助下终于离开了这个虚无之地。