在上个世纪七十年代末期，聪明但缺乏经验的伊瑞克决心要成为一名导演，他幸运地获得丹麦国家电影学院的入学许可，费尽心机与情绪不稳定的指导教授及行事缺乏逻辑的怪胎同学奋战，努力往导演之路前进。
一个诚实的科学家把死去的百万富翁(多诺万饰)的大脑保存在水箱里。多诺万成功地把他强大的意志强加给这位科学家，并利用他来谋杀他的敌人。
前洛杉矶警察布雷特在保加利亚首都索非亚，担任一栋旧公寓大楼的安保主管。布雷特很快发现了一股邪恶力量，打开了冥界与人类世界的大门……
讲述三位好友跨越几十年的友情。