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一个三十多岁的男子在大城市谋生，为了走出混乱的生活，无意识地想象出一个幻想与现实并存的世界。

　　高速公路：琵姆是高速公路收费站夜班收费员。凌晨三点钟在她当值的时候，一股邪恶力量正在威胁她的生命。 一夜情：谭是一个绘画修复者，喜欢参加各种派对和夜店。一天，谭遇见了一个神秘、性感的女人娜潘，并对她一见钟情。第二天凌晨三点钟，他找到娜潘并跟随她到她家。这个女人究竟是谁？ 电视直销：山姆是一档电视购物节目的导演。他的组员和主持人打算合伙捉弄他。他们密谋了一系列奇异的事件，想要报复一下这个自大的导演。凌晨三点钟，导演助理欧接到了山姆女朋友的电话，她打电话来是告诉他，山姆在来电视台的路上出车祸死了。欧试图把这个消息告诉组员们，但是没人相信他的话。这时，所有灯瞬间熄灭，恶作剧开始了……

　　缇娜（安娜·哈金森 Anna Hutchison 饰）带着十二岁的女儿贝斯（特丽莎·贝特曼 Talitha Bateman 饰）于午夜走在回家的路上，遇见了一群小混混，小混混们强暴了缇娜，贝斯作为目击证人将施暴者们的面容牢牢记在了心底。在法庭上，贝斯当庭指认了凶手，然而，被告方找来了一位毫无道德底线并且巧舌如簧的律师，他们联手栽赃缇娜，颠倒是非黑白，而法官也只想息事宁人。　　约翰（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）是一名从业多年的老警官，虽然表面风光，但实际上他正在遭遇人生的中年危机。缇娜的案件激发起了约翰内心里熄灭已久的正义感，他决定挺身而出帮助这对可怜的母女。

 本作以哈萨维为主角，采取三部曲的形式，讲述“逆袭的夏亚”之后的故事。