　　张安（吴廷烨饰）与王权（高雄饰）赴婆罗洲谋生，遇上了圣女艾珠（冯婉仪饰）。张安与艾珠发生了一夜情。而当他与王权一同离开时，被下了血咒。二十年后，张安已死，而血咒开始应验于他的后人身上。张安之子张皓南（林立三饰）在王爵士家中替他的千金王美儿（杨玉梅饰）作私人补习。然而过了不久，就发生了一连串的怪事。后来王爵士揭露了自己的身份，原来他就是当年的王权，而这一切怪事都与血咒有关。王权遇害，死前他嘱咐张皓南、美儿二人前往找艾珠解开血咒……

大军阀

日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位，却也闹出不少笑话：上任之初，一支求雨队伍挡住庞大虎的去路，庞闻听大怒，下车将龙王臭骂一通，并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书，大雨随即而至，庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏（胡锦饰）勾搭家中长工纪伯常，偏巧为求学归来的小叔子撞破，淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招，巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度，意欲强娶女伶兰芳，兰芳之父愤而阻拦，反遭其杀害。多行不义必自毙，作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……

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