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一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

　　萱岛(竹野内丰)收到父亲的讣告回到故乡，从萱岛的父亲那里继承土地的宇和岛(山田孝之)与他一起，在山路上开车行驶时遭遇了意外事故。两人醒来时，发现自己身处森林深处，被六个美丽的女人监禁着。

　　2003年，福冈市的一所市立小学，发生了一起老师欺凌学生的恶性事件。一名男性教师以种族歧视为由，对“有美国人血统”的四年级学生处处找碴，施行恶毒的语言暴力和残酷的体罚。该学生的家长对教师提起民事诉讼，550名律师自发组成原告律师团。福冈市教育委员会也对教师做出了停职处罚。行为如此恶劣的教师堪称罕见，经《周刊文春》《朝日新闻》等主流媒体报导，引起轩然大波，涉案教师被冠上“史上最恶劣的‘杀人教师’”的名号；但欺凌事件真的发生了吗？随着调查的深入，事件发生了惊人的逆转……　　影片改编自记者福田真澄2007年出版的一本书，名为《捏造：福冈“杀人老师”的真相》。