1932年，江苏省金凤县。某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下，与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。

屠龙者的黎明

　　主人公威尔（Richard McWilliams 饰）和他的父亲过着宁静的田园生活，然后他的父亲被一头龙杀死，威尔不得不离开山上的家园，来到了与家族有着悠远联系的斯特林，向生活在那里的领主和骑士寻求帮助。　　威尔的到来并不受欢迎，他被派去在斯特林庄园的农场里进行艰苦的工作。然而，他很快结识了斯特林庄园里任性的女儿凯特（妮可拉·珀塞纳 Nicola Posener 饰），两人成为了朋友。他们共同努力揭开连接两个家族的神秘秘密，同时也为威尔准备面对龙的决战做好准备。在这场决战中，威尔将寻求复仇，报复那头杀死他父亲的龙，并证明自己已经长大成为一个真正的男人。影片强调了主人公的成长和坚韧精神，带领观众进入一个充满挑战和冒险的世界。

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