十月，十一月

　　带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。

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一场惨绝人寰的连环惨案，让雷杰米一直被恶灵缠身困扰。但只有他知道真正的凶手是一种“看不见、摸不着”的在阴影中潜伏的恶灵：无声逼近、瞬间夺命，只留破碎尸体与无法解释的诡异痕迹。 雷杰米与女医生卢娜联合调查时发现，一切源于他童年母亲死亡有关的研究秘密释放的远古恶灵，它正以扭曲低语和血迹标记猎物，吞噬猎物的恐惧，将他们逐个拖入绝望死亡。证人离奇发狂、无人医院深处传来湿滑爬行声……而每当人心恐惧到极点， 恶灵便会在黑暗中悄悄靠近…… 身边人接连惨死，雷杰米必须直面纠缠他一生的“恶灵”，才能拯救他所爱之人。当他们以为噩梦终结时，恶灵却失控逃逸扩散，更大的恐惧才刚刚苏醒……

　　1992年南斯拉夫内战前夕，塞尔维亚工程师卢卡（Slavko Stimac 饰）为了修建一条旅游线路，带着痴迷歌剧的老婆嘉德兰卡（Vesna Trivalic 饰）和梦想成为足球运动员的儿子米罗（Vuk Kostic 饰）来到波斯尼亚地区的山上安营扎寨。卢卡不去理会妻子的抱怨和战争的传闻，一心投入线路的设计中。　　不久，战争爆发，米罗应征入伍，而嘉德兰卡也不堪忍受乡间的生活与情人私奔，失意的卢卡在隆隆炮火中等待着妻儿的归来。偶然机会，卢卡从士兵手中救下穆族女子撒巴哈（Natasa Solak 饰）。原本打算将其作为交换被俘虏的儿子的砝码，但卢卡却渐渐与撒巴哈产生了感情……　　本片荣获2004年戛纳国际电影节法国国家教育系统电影奖金、2005年凯撒电影节欧盟最佳影片奖。